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未收购先贴钱 看首旅酒店的收购策略

    2014年10月18日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司(下称首旅酒店)发布公告表示公司将与银行签署正式委托贷款协议向宁波南苑集团股份有限公司(下称南苑股份)提供5000万元(人民币)委托贷款,委托贷款期限为第五届董事会第十九次会议审议通过后,公司与银行签署正式委托贷款协议之日起至2014年12月29日。

    公司第五届董事会第十九次会议于2014年10月17日(星期五)上午10:00在北京民族饭店会议室召开。本次会议的通知已于10月14日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决,以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向宁波南苑集团股份有限公司提供5000万元委托贷款的提案》。

    据公告透露,5000万元委托贷款的用途主要是为偿还南苑股份到期银行债务。目前首旅酒店正按照既定方案推进股权收购工作。首旅酒店通过银行向南苑股份提供委托贷款,可顺利推进公司拟进行的收购工作。

    早在6月25日首旅酒店就曾发公告表示拟收购南苑股份的70%股权。据公告显示,首旅酒店将以约2.8亿元作为股权转让款(以最终审计评估结果为准),获取南苑控股持有的南苑股份70%的股权。本次交易标的公司包括南苑股份中的14家法人公司,5家分公司,1家管理合同关系公司,具体涉及到:南苑饭店、南苑环球酒店、南苑新城酒店、南苑温泉山庄、南苑嘉兴平湖酒店,南苑食品公司,南苑洗涤公司等7家公司的资产,3家委托管理的政府酒店的委托管理协议。这就表示南苑控股未来将合作资产范围内相关公司重组至南苑股份,包括相关酒店资产、业务和银行负债,并将非酒店类资产、业务和负债及公司从南苑股份剥离。重组后,首旅集团对南苑股份的持股比例将达70%以上。

    对此,南苑集团董事长乐志明表示,此次双方资产重组是基于合作双方共同发展的需求所决定的。南苑集团经过20多年的发展,已经发展成为中国民营企业500强企业、中国酒店行业30强。但是在目前酒店行业的大环境下,民营酒店集团想要再往前发展壮大,难度越来越大,所以南苑一直在寻找有实力的大集团合作,以共同做大“南苑”品牌。北京首旅集团具有国资背景,是中国最大的旅游集团,其在酒店的布局上以北方为主,也一直在想把其南方的酒店产业做大做强。同时,双方都致力于打造优秀的民族酒店品牌,这些是双方合作的需求点。要强调的是,此次合作也是混合所有制的一次尝试。国资有实力,有管理经验,可以谋划全局。民营企业机制好、活力高,能够更好的结合市场的需求。两者结合在一起,能够相互促进,共同发展。重组后的公司和酒店的管理体系不会发生新的变化,新的南苑股份公司仍然将以原南苑集团的管理人员班子管理各子公司和酒店。重组后的南苑集团将通过国资和上市公司的强大实力,结合‘南苑’品牌的影响力和优秀管理团队,通过收购优质的酒店资产及品牌输出管理等方式,将‘南苑’打造成中国酒店业优秀的民族品牌。

    北京首旅酒店(集团)股份有限公司管理着自五星级到经济型的各类酒店100余家,还拥有一家旅行社和一个5A级景区等企业。宁波南苑集团股份有限公司是以酒店业为核心产业,涉足食品生产、实业投资的“中国服务业企业500强”之一,拥有浙江省首家五星级酒店南苑饭店、按最高行业标准白金五星级打造的宁波南苑环球酒店等高档商务酒店。首旅酒店目前正通过收购兼并和自己创建酒店品牌等形式,实施高、中、低端酒店品牌齐头并进发展。按照该公司规划,2015年底酒店成员规模达到200家。

    在10月14日,首旅酒店又发布公告,公告显示,首旅酒店将通过现金方式收购宁波南苑集团股份有限公司70%股权,并将持有的北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权出售给首旅集团旗下全资子公司华龙旅游实业发展总公司以获取现金。

    业内人士分析,首旅酒店旗下神舟国旅近两年一直处于亏损状态。根据首旅酒店半年报显示,神舟国旅今年上半年实现营业收入8.18亿元,比上年同期下降13.44%,实现利润-335万元。首旅酒店此番抛售神舟国旅,有多层含义。其中有一个原因便是能够快速套取现金,用于收购宁波南苑集团,实现首旅酒店布局南方市场的整体规划。

    对于南苑集团为何选择股权转让?业内普遍的看法是,想借此摆脱经营困境。“企业发展到一定程度,并购、重组等交易都是很正常的,南苑在与首旅的战略合作之后,达到强强联合,以后更加突出酒店版块主业,也将更加专业化。而且在未来,在盘活资产、并购等方面,会有越来越多的酒店参与其中。”宁波市饭店业协会负责人应专平对此持肯定态度。他表示,如今大气候不是很景气,行业竞争也很激烈,在这种经济大环境下,南苑股份的资产重组或是一件好事。

    宁波诺丁汉大学商学院经济系主任、博士马青云说,在整个市场环境不好的大背景下,谁的规模大,财力大,谁的抗压就更大。南苑前几年的经营都是比较不错的,现在选择与行业老大首旅强强联手,更加专注于酒店领域,从长远来看,应该会有收益前景。

    宁波凯洲皇冠假日酒店副总经理胡盛教则表示,首旅的实力较为强大,大量资金注入南苑股份,可促进企业经营等方面的良性发展,而且,对于宁波的酒店业发展来说,也是有好处的。

    宁波一家知名饭店的营销负责人表示“现在宁波所有的高级酒店,日子都不好过。一方面是八项规定带来了业务量下降,另一方面,也是因为宁波酒店业已经处于超饱和的状态。为了避免被淘汰,各大酒店都在找出路。她表示,此次南苑集团通过股权转让摆脱困境,也是一条路子。”